画面上，帷幔向两边缓缓拉开，圣母玛丽亚怀抱婴儿基督从云中冉冉降落。她的脚边，跪着年老的教皇西斯廷二世和年轻美丽的圣徒瓦尔瓦拉，前者穿着沉重的法衣，用手指着圣母应该去的大地，后者目光下垂，虔敬里略带羞怯，似在为母子俩祈祷。

圣母面容秀丽而沉静，眉宇之间似有隐忧，为了拯救全人类，她将不得不牺牲自己的爱子。小基督依偎在母亲怀里，他睁着大眼睛望着我们，目光里有一种不寻常的严肃感，似乎他已明白这里所发生的一切。画面的左下角上认真细致地画着一顶皇冠，这是罗马教皇至高无上和威严万能的象征。然而，皇冠在这儿是不需要的。因为这里紧靠着天堂。

两个长着翅膀的小孩闷闷不乐，他们看着同族人类，眼光里含有一种超乎普通孩子的认真和嘲讽。这两位小天使一生对于这些稀奇古怪、荒谬可笑、而有时又骇人可怕的人类已经不胜厌烦。这些人吵闹、喧哗、如泣如诉、永无休止地向天堂乞求着什么，而且从不满足。

神圣伟大的圣徒巴尔巴娜垂下眼帘，她也十分清楚人的价值。人群的嘈杂声使她焦虑不安，她感到有些羞怯，因为她也曾经是人。

教皇西斯都是一个老态龙钟的老头，他恭敬地望着圣母。他忘记了、忘记了自己忙乱烦扰的一生，忘记了自己那数不清的全部罪孽。在这里，在生与死的界线上，他终于第一次相信了奇迹。

年轻的圣母在自豪、崇高的热情的激发下，不顾一切引起她愁肠的苦闷，还是下凡到了人间。不知是谁在推着她走向人类。尽管她知道，基督殉难处正在前面毫不容情地等着她，但她还是走来了，因为这正是颇有魄力的拉斐尔所期望的。